亚洲公务航空：历史市场专题（2018 年）

历史市场专题 — 2018 年 4 月：本文保留有关亚洲公务航空的行业评论。市场统计、公司职责、客户特征、航空器可用性、许可时间及基础设施预测均反映当时情况。下文其他公司的服务并非 ASM 产品。新行程请使用国际航空器旅行清单，并确认当前机场及主管机构要求。

Asia Jet 服务超高净值人群、亚洲及全球企业，以及医疗服务提供商。因此，公司在亚洲的包机需求显著增长，主要得益于亚洲富裕人群财富迅速积累。许多客户开始将公务航空视为效率工具，与欧洲及美国较成熟市场的认知相似。Chiang 表示，北亚通常以重型或超远程喷气机为主，东南亚则更多使用中型或超中型喷气机。总体而言，该地区客户仍偏爱较大飞机的空间及气派。

Asia Jet 客户通常前往多样目的地，包括马尔代夫、泰国、印度尼西亚及日本等地区度假热点。商务客户常往返北京、上海、香港、新加坡及东京等金融中心。近年来东南亚经济发展，使公司赴马来西亚、菲律宾及印度尼西亚的商务旅行增加。

全球经济重心正向东方转移，《财富》世界十强企业中有四家来自亚洲。追踪中国企业家群体变化的胡润报告称，中国拥有 568 位美元十亿富豪，美国为 535 位，北京是富豪最多的城市。但这只是潜在新增包机客户来源的一面。随着亚洲影响力增长，世界其他地区企业也表现出兴趣。

飞行支持提供商

Vito Gomes 是飞行支持提供商 Aviation Services Management 的首席执行官兼创始人。他观察到，国际商界正更加关注亚洲。据 IATA 报告，十大定期客运市场中有四个为中国、日本、印度及印度尼西亚。IATA 当时还预测，到 2035 年中国将超越美国成为最大客运市场，印度将从第七升至第三，印度尼西亚从第十升至第五。

Gomes 认为，经济关注点东移首先源于马来西亚、日本、印度及新加坡等较大亚洲国家跨地区推进改革的承诺。巩固地区发展将形成强大经济联合体，改善长期前景。相比之下，中东面临政治及经济不稳定挑战。他补充，亚洲人口大幅增长，随之带动消费需求，吸引跨国企业通过外国直接投资推动经济。这些投资改善就业机会，进一步扩大中上阶层规模及影响力。“公务航空增长将从这里起步，”他说。

Jetex Flight Support 也发现，航空器共享平台及企业扩大了飞机的可获得性，使更多亚洲客户能够使用。生活方式部门负责人 Gabriel Meza 表示，公司持续接到日益挑剔且熟悉科技的包机客户需求。主要包机机场及市场包括上海、北京、香港、澳门、曼谷、新加坡及吉隆坡。欧洲是热门目的地；非洲也有需求，因为连接非洲与亚洲的高端航空服务不足。

客户特征

总部位于香港的 L’Voyage 是亚洲首家获 Wyvern 认可的经纪公司，已开发自有定制客户关系及移动技术系统。创始人兼主席 Diana Chou 在亚洲通用航空业拥有 19 年经验。起初，地区商界巨头包机赴美国或欧洲会见客户；如今也用于医疗旅游、家庭团聚、时尚之都购物、考察学校及查看投资物业。家庭会在农历新年包机探访其他省份或国家的亲属，许多家庭也带上毛茸茸的四足成员。

L’Voyage 开始提供前往泰国或日本的医疗旅游航班，进行精密身体检测，其中一些采用基因图谱技术，也提供美白面部护理。公司还安排高度定制的旅行，其中最受欢迎的是日本宠物旅行套餐。

Asian Sky Group 业务运营经理 Carmen Chan 表示，客户正寻求更个性化的旅行。“我们收到许多定制旅行请求，不仅包括包机，还包括酒店套餐及不同活动，客户可能希望购物或探险。”她的客户遍布全球，远程航空器需求增加，尤其是飞往北美、欧洲、澳大利亚及新西兰。

Chou 正服务更年轻、白手起家的高净值客户群，尤其在中国，快速经济增长造就了国际成功企业。国内航班仍约占中国商务旅行总支出的 95%，但 L’Voyage 经常收到中国投资者请求，年轻企业家希望飞赴海外考察投资地点，并在一天内于多个城市会见商业伙伴。

客户所在地也在逐渐变化。大连、成都及重庆等城市的超富裕人口增长速度超过北京、上海及深圳等传统中心。海外运营人请求协助客户亚洲行程的咨询也大幅增加。2017 年，L’Voyage 收到欧洲及美国运营人的请求数量增长超过 40%。

包机与拥有航空器的比较

亚洲更偏好包机而非拥有航空器，因为注册问题可能增加持有难度，成熟维护设施不足也带来挑战。将飞机飞往欧洲或美国进行常规维护成本高昂。英国经纪公司 365 Aviation 已积极参与亚洲航空市场七年，重点在印度及哈萨克斯坦，也安排赴美国及欧洲的包机。

公司偶尔将服务延伸至南美等更远地区。热门地点包括日本、新加坡、澳大利亚及印度尼西亚等度假目的地。公司也服务希望探索亚洲较少开发地区的西方客户，通常由团体先乘商业航班到主要国际枢纽，再转私人飞机继续行程。塞斯纳及豪客飞机因性能、舒适度和经济性俱佳而受欢迎。

公司也使用 Global 6000 或 Gulfstream G650，将客户从欧洲及美国直飞亚洲。主席 Colin Baker 表示：“我们的纪录是从费城直飞德里，15 小时不经停。”最大潜在市场是中国，他期待更多中国客户更顺畅地进入市场。他表示，2012 年习近平上台前中国公务机机队快速增长，此后由于资本管制收紧、经济不确定性及反腐行动，销量大幅下滑。

这反而利好包机业务，包括 365 Aviation 在内的许多公司需求激增。不过 Baker 指出，中国仍是一个主要依赖内部关系的市场，人们通过长期建立的个人及企业网络开展业务。真正进入该市场需要耐心。

地面运行经验

Chou 认为，熟悉亚洲不同空域限制十分关键，也须了解可能影响飞行计划的政治环境及当地假期高峰。她的团队与众多专注当地机场运行的国内运营人保持良好关系，因此必要时总能提供替代方案。由于航空包机行业增长迅速，亚洲服务质量参差不齐。一些私人飞机运营人代表个人机主，未接受达到国际标准的培训，但情况正在逐步变化。

Asia Jet 的 Chiang 表示，尽管需求健康增长，该地区基础设施仍严重不足。香港时刻难以取得，北京过夜停机也很困难。部分国家飞越或着陆许可的取得时间甚至明显长于欧洲或美国。他说：“中国在‘十三五’规划中加强民航发展的重点令人欢迎，但亚洲其他地区仍需更多努力缓解基础设施瓶颈，让公务航空繁荣并实现潜力。AsBAA 等协会也在帮助改善整体运行环境，为行业参与者及依赖公务航空的客户带来更光明未来。”

佛罗里达经纪公司 Monarch Air Group 指出，可供包机的航空器短缺。公司在亚洲拥有提供消防直升机的长期政府合同。总裁 David Gitman 观察到，可用航空器往往不符合 ARGUS 或 Wyvern 等既定第三方审计标准。

因此，Monarch Air Group 必须在包机前自行审计。他表示：“长期合同使我们在当地有实体业务，能够开展审计，但有时仍遇到困难。”他提到一位度假的欧洲客户要求从越南富国机场飞往柬埔寨暹粒国际机场。“本应 40 分钟的短途飞行，由于所需调机航段，最终变成了四小时旅程。”

Jetex 的 Meza 指出，虽然市场竞争较充分，通用航空基础设施不足导致优质 FBO 较少、运行更复杂，以及驻亚洲航空器成本更高。这些因素都影响当地驻场飞机数量。多数机场监管严格，造成僵化许可审批、有限时刻及较差的公务航空客户服务。

Chan 注意到亚洲包机请求增加，带动小型包机公司数量增长。同时，亚洲机主也更愿意将飞机用于包机，以优化运行成本并增加运力。

繁琐手续及其他地区差异

总部位于加利福尼亚的 Le Bas International 自数年前在香港开展业务以来，持续扩大亚洲布局，主要运送体育团队及富裕旅客进出该地区，但并非一帆风顺。外交着陆许可带来大量手续。首席运营官 Tracey Deakin 表示：“这里不像美国或欧洲，可以说走就走。取得许可可能需要十天，将飞机调入亚洲的延迟正在限制市场。”

Le Bas 通常派本公司人员随行大型航班，帮助处理文化差异及不同出入境审批程序，包括印章、护照，有时还需客户拜访对象出具信函。公司设有当地代理，并与具备能力和经验的供应商合作。但该地区人口密集，铁路长期提供成熟交通选择。最富裕人群使用航空包机，Deakin 认为市场潜力巨大，但业务规模落后于其他地区。公务机用户主要是全球旅行者，区域内旅行似乎仍更依赖火车。

Chan 补充，香港及中国内地有时存在限制，无法满足旅客所需出发及抵达时间。中国内地对外国注册航空器停放天数有限制，超过时限须离场，再返回接客。多个国家也有境内运输权限制，禁止外国注册航空器执行国内运输，此时旅客必须转乘当地注册航空器完成余下行程。

在美国或欧洲，最终用户可聘经纪比较不同包机运营人，但 Chan 表示亚洲情况不同。当时，亚洲旅客往往自行寻找包机运营人，追求最低价格并尝试多家提供商。欧洲及美国客户则更常由一家经纪满足全部需求。

Meza 补充：“亚洲市场更趋饱和，地区经纪业务更加多样化。这些企业身兼多职，将航空器销售、维护等服务纳入业务组合。”

Baker 认为，中国市场的一个特点是客户通常先看报价，甚至先于机型考虑。他表示：“概括而言，北美市场注重安全与安保，欧洲优先考虑航空器及服务质量，亚洲则由价格驱动。也许是因为他们经验不及西方同行，对飞机及服务质量的区分较少。这无疑会改变，尤其是接受国际教育的下一代逐渐成长之后。”

365 Aviation 首席执行官 Chris Tofts 补充，过去拥有喷气机被视为地位象征，如今企业更加关注私人飞行的实用性，重视其提高生产力及效率的价值。他说：“资金和对奢华的追求都存在，但和所有新市场一样，起点是向客户说明包机相比拥有飞机的益处。”

他看到泰国、马来西亚、新加坡及印度尼西亚需求增长，湾流、庞巴迪及猎鹰飞机最受欢迎。随着亚洲企业在地区及国际市场发展，他预计需求进一步上升。但该地区需要更多 FBO，也须解决中国空域限制。他补充，新加坡实里达机场改造将受到私人旅客及包机企业欢迎，其耗资 5,000 万美元的新旅客航站楼预计于 2018 年底完工。

他看到亚洲市场出现一些首次交付：当年早些时候，一架带主卧室的全 VIP 配置波音 787 梦想飞机交付，另一架全商务舱配置 777-200 也完成交付。两者在宽体机领域均比前代 767 及较小的 757 航程更远，他认为这将为超高净值人群改变出行选择。

Monarch Air Group 的 Gitman 表示，亚洲包机客户赴美国时要求全新航空器。他们与欧洲、尤其独联体国家客户一样，也要求精品配餐。这在亚洲是标准配置，不仅适用于重型及远程飞机，也适用于中型及轻型飞机。

旅游业推动菲律宾及东南亚航空包机增长。PhilJets 董事总经理 Thierry Tea 表示：“菲律宾地理特征适合航空包机，马来西亚及印度尼西亚同样由众多岛屿组成。”东南亚为游客提供丰富体验，但群岛国家菲律宾比许多邻国更难通行，境内旅行需要船只、渡轮及国内航班转岛。因此，航空包机逐渐成为节省时间、提高便利性的实际选择。

菲律宾《国家旅游发展计划》预测 2018 年国际访客达 740 万人次。游客寻找尚未开发的岛屿，PhilJets 预计这些旅客将带来更多空中接送及游览需求。热门目的地包括锡亚高岛、苏里高、塔阿尔、巴纳韦梯田、百岛国家公园及巴丹群岛。泰国苏梅岛及帕岸岛也需要接送服务。

航空包机可改善较不发达国家的交通。Tea 表示：“道路拥堵严重时，企业承受不起错失机会，损失可能高于一次包机费用。”东南亚大型节庆及会议吸引众多人群，航空包机正成为避开道路封闭或航班延误的便捷方式之一。

机场基础设施改善及 FBO 增加，有望促进地区经纪业务，并支持包机产业各环节。该地区存在众多不同法规，而非统一标准；公务航空相关收费似乎位居全球高位。

未来：开放天空与法规变化

Asia Sky Group 的 Chan 指出，该地区正建设更多机场，中国尤为突出，但并非所有机场都服务公务航空，导致时刻有限及停机限制。她表示，当地航空主管机构及 AsBAA 等组织正努力改变这一状况。Jetex 认为，中国“一带一路”倡议可能影响货运包机，对公务飞行影响则小得多。

L’Voyage 的 Chou 预测，亚太航空包机经纪需求将持续增长。许多亚洲国家亿万富豪人数居前，但每位富豪可选择的包机数量极低。例如，大中华地区有 609 位十亿富豪，却仅有 70 架包机可选；美国 552 位十亿富豪可从超过 2,600 架私人航空器中选择。她预计“一带一路”将推动私人包机，地区企业家建立新的全球商业联系，中国投资考察将从亚洲传统枢纽转向沿线国家。当时，她的主要客户来自香港、澳门及中国内地，共同构成亚洲最大包机市场。

Asian Sky Group 研究还显示，亚洲作为最大洲，人口达 44 亿，却仅有 1,155 架公务机；美国 3.36 亿人口拥有超过 13,000 架。但情况将发生变化，例如中国在“十三五”规划（2016–2020 年）中将公务航空列为重要发展领域，计划建设 260 座新机场。亚洲存在机遇，欧洲或美国包机公司可帮助填补需求。亚洲公务航空雄心及不断变化的法规值得密切关注。

《Charter Broker》纸质版，2018 年 4 月，第 17 页

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